L’onglet Clients vous offre une vue complète de votre liste de clients et de leur activité, au même endroit. Vous pouvez suivre les informations clients et l’historique des commandes, contacter vos clients via le système de messagerie intégré, passer des commandes en leur nom, et ajouter des notes internes ainsi que des fichiers pour tout garder bien organisé.
Ouvrir l’onglet Clients
- Accédez au tableau de bord de votre site web.
- Cliquez sur Clients dans le menu latéral.
Vous verrez un tableau répertoriant tous les clients ayant interagi avec votre site web (par exemple via la Boutique, la Réservation et d’autres modules).
Comprendre la liste des clients
Chaque client apparaît sous forme de ligne dans le tableau :
- Nom
Le nom saisi par le client lors de l’achat/de l’inscription.
- E-mail
L’adresse e-mail du client.
- Numéro de téléphone
Le numéro de téléphone du client (si renseigné).
- Pays
Le pays du client.
- Modules
Indique d’où provient l’activité du client (par exemple : Boutique, Planning, etc.).
- Filtre (tags)
Filtrez les clients par tag afin d’afficher uniquement ceux associés à ce tag.
- Date d’inscription
La date et l’heure auxquelles le client a été ajouté.
- Notification promotionnelle
Indique si le client est abonné aux e-mails promotionnels.
(Vert = activé, Rouge = désactivé)
- Notification système
Indique si le client est abonné aux e-mails de mise à jour du système. (Vert = activé, Rouge = désactivé)
- Voir
Ouvre le profil du client pour consulter son activité, modifier ses informations et lui envoyer des messages.
Consulter et gérer un client
Ouvrir le profil client (Voir)
Cliquez sur Voir pour afficher toutes les informations du client, notamment :
- Historique des commandes et total des achats
- Services réservés (le cas échéant)
- Fils de discussion
Actions
Dans le profil client, utilisez Actions pour :
- Envoyer un message
- Consulter le journal d’activité
- Passer une commande pour le client
Modifier les informations du client
Cliquez sur Modifier pour mettre à jour les informations du client, ajouter une image et gérer les paramètres de notification.
Remarque : L’adresse e-mail du client ne peut pas être modifiée.
Total des commandes
Consultez le total des achats du client et examinez son historique de commandes.
Notes internes et fichiers
Dans Notes internes, cliquez sur Ajouter un commentaire pour enregistrer des notes internes et joindre des fichiers liés au client.
Actions rapides depuis le tableau (trois points)
Cliquez sur les trois points à côté d’un client pour effectuer des actions sans ouvrir le profil :
- Modifier - Mettre à jour les informations du client
- Envoyer un message - Envoyer un message au client (visible ensuite dans le profil client)
- Voir le journal d’activité - Consulter l’activité récente du client
- Passer une commande - Créer une commande pour le client (vous pouvez également appliquer des coupons)
- Inactif - Marquer le client comme inactif
Remarque : Les clients inactifs apparaissent uniquement dans la liste des clients inactifs
Ajouter manuellement un nouveau client
- Dans l’onglet Clients, cliquez sur Ajouter un nouveau client.
- Saisissez les informations du client.
- Cliquez sur Enregistrer.
Depuis cet écran, vous pouvez également :
- Attribuer un tag
- Abonner le client à votre liste de diffusion (si vous le souhaitez)
Exporter ou importer des clients (CSV)
Vous pouvez gérer des clients en masse en exportant ou en important un fichier CSV.
- Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Ajouter un nouveau client.
- Choisissez Exporter ou Importer.
Exporter
Exportez votre liste de clients pour la gérer dans des outils comme Microsoft Excel ou Google Sheets.
Importer
Importez des clients à partir d’une liste existante.
Type d’importation
- Téléverser un fichier CSV - Importer un fichier CSV correctement formaté
- Copier/Coller simple - Coller les adresses e-mail des clients séparées par des virgules
Abonnement automatique (facultatif)
Activez Abonnement automatique pour ajouter les clients importés à votre liste de diffusion.
Remarque : Si vous n’activez pas cette option lors de l’importation, les clients ne seront pas abonnés automatiquement. Vous devrez l’activer plus tard manuellement, ou les clients pourront s’abonner eux-mêmes depuis l’Espace client (si disponible).
Exigences du fichier CSV
Pour éviter les problèmes d’importation, assurez-vous que votre CSV correspond au format de la plateforme :
- Téléchargez l’exemple de fichier CSV fourni dans l’écran d’importation.
- Saisissez vos données clients en utilisant les mêmes titres de colonnes.
- Évitez d’ajouter des champs supplémentaires qui ne figurent pas dans le fichier d’exemple : ces champs n’apparaîtront pas dans le tableau des clients et peuvent empêcher l’importation de fonctionner.
